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0391-3299600博敏电子(603936)2023年一季报简析:净利润减4828%债务压力大
据证券之星公开数据整理,近期博敏电子(603936)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中博敏电子净利润减48.28%,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入6.56亿元,同比下降0.79%,归母净利润2099.16万元,同比下降48.28%。按单季度数据看,第一季度营业总收入6.56亿元,同比下降0.79%,第一季度归母净利润2099.16万元,同比下降48.28%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率14.14%,同比减10.85%,净利率3.2%,同比减48.26%,销售费用、管理费用、财务费用总计4415.77万元,三费占营收比6.73%,同比增16.99%,每股净资产10.12元,同比增41.54%,每股经营性现金流-0.03元,同比增63.46%,每股盈利0.04元,同比减50.0%。具体财务指标见下表:
从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,总的来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长久来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
分析公司财报多个方面数据显示:需格外的注意存货数据。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为1.83亿元,而流动负担债务合计23.05亿元。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到72.9%这种爆表速度,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。
持有博敏电子最多的基金为博时创新精选混合A,目前规模为9.47亿元,最新净值0.729(4月28日),较上一交易日上涨1.56%,近一年上涨3.96%。该基金现任基金经理为肖瑞瑾。
问:据了解,目前公司陶瓷衬板中 AMB 占比是 95%,DBC 占比 5%左右,这个数据准确吗?现有产能和未来产能情况如何?
答:公司生产的陶瓷衬板主要以 MB 工艺为主,目前一期产能 8 万张/月,预计年底可达到 12-15 万张/月,DBC 工艺占比较少,约 5%。合肥项目预计达产后实现 30 万张/月产能,未来目标是 40-50 万张/月产能。
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