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0391-3299600天风证券-博敏电子-603936-国内稀缺AMB陶瓷衬板厂商SiC放量助力高生长
:大,后续有望跟着国内半导体厂商产能建造加快国产代替进程。公司凭仗PCB范畴的技能堆集前瞻布局IC载板,22年8月江苏二期投产试产IC载板(5000平米/月)客户导入顺畅,协作合肥地方政府一起出资扩产IC载板(总出资额60亿)有望获益于IC载板国产代替进程。出资主张:估计公司22/23/24。”
1.国内抢先PCB供货商、稀缺AMB陶瓷基板供货商,以PCB事务为内核,横纵向延伸拓展生长空间,继续加大定制化电子器材、模块化产品、微芯器材等高的附加价值产品的研制与开辟力度。
5.22H1受华东疫情+下流消费需求疲软Q2成绩承压,下半年需求回暖+新产能开释成绩有望环比改进。
8.轿车电动渠道高压化提高SiCMOS需求,国内干流车企加快导入SiCMOS。
9.AMB陶瓷衬板获益于与SiC匹配性高+性能优越成为SiCMOS衬底首要挑选。
10.公司为国内稀缺陶瓷衬板厂商,AMB事务有望获益于职业需求提高+国产代替+配套客户扩产(现有产能8万张/月,处于国内前列,估计2023年有望抵达15-20万张/月产能)加快生长。
12.IC载板为半导体封装中心原材料,与PCB技能同源,为PCB职业增加首要驱动力。
13.IC载板竞赛格式会集,国内厂商占比低提高空间大,后续有望跟着国内半导体厂商产能建造加快国产代替进程。
14.公司凭仗PCB范畴的技能堆集前瞻布局IC载板,22年8月江苏二期投产试产IC载板(5000平米/月)客户导入顺畅,协作合肥地方政府一起出资扩产IC载板(总出资额60亿)有望获益于IC载板国产代替进程。
15.出资主张:估计公司22/23/24年完成归母净利润2.7/5.1/7.0亿元,yoy+10%/92%/38%,23年方针市值130亿元,对应方针价25.4元/股,初次掩盖给予“买入”评级。
16.危险提示:新能源轿车SiC使用浸透没有抵达预期、下流需求、客户导入发展没有抵达预期、技能研制没有抵达预期、产能开释没有抵达预期、公司流转市值小,股价动摇较大。
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